一开始摄影机穿梭于养老院，落到老年弗兰克身上，他开始打破第四堵墙，向观众讲述自己年轻的故事。威廉的婚礼在底特律进行，弗兰克和罗素，还有各自的妻子陪同，一路从费城到底特律，而且这次婚礼是个“和平任务”，之后我们得知，这其实是要去和吉米谈和的任务。
这是倒叙的第一条时间线，在弗兰克和罗素看到以往的加油站时，倒叙的第二条时间线开始，这条时间线就讲述了弗兰克的犯罪生涯。从弗兰克还是个送肉的卡车司机起。他干的第一件违法的事就是给瘦子偷运牛排，久而久之，偷牛排的事被老板发现，弗兰克被告上法庭，他遇到了律师威廉，威廉帮忙解除控诉后。弗兰克正式和罗素相识，他们用意大利语聊天，吃着面包沾葡萄酒，弗兰克回忆了战争往事，之后他就开始为罗素和安吉洛办事。
这是对弗兰克来说第一个转折，这时弗兰克的违法行为还不是特别严重，他就去偷点东西;教训和威胁一下别人而已。时间线也转回了前往底特律的公路之旅。
第二个转折就是弗兰克杀的第一个人——“悄悄话”。从此开始弗兰克就走上了犯罪之路，他已经犯下了不可原谅的罪行。他从皮夹克换成了西装革履，和罗素第二次吃面包沾葡萄酒，他们从同事变成了朋友。这时时间线又转回底特律，他们的公路之旅又往前推进了一点。
弗兰克的第三次转折是：吉米登场。罗素把他介绍给了吉米，吉米是卡车工会主席，需要一个保镖，弗兰克和吉米的友情正式建立。
弗兰克的第四次转折是他托吉米的福当上了地方工会的主席，时间线自然转回了底特律公路。时间线再转过来时，吉米和罗素都有了各自的问题：吉米因欺诈罪进了监狱，和小矮子成了死对头;罗素被疯子乔伊侮辱。弗兰克杀死乔伊后镜头切回公路，又切过来时吉米出狱。
吉米现在已经不是工会主席了，小矮子和菲茨统治了工会，并分黑帮一杯羹，这就是吉米最憎恨的，吉米和菲茨开始了工会争夺战，之间他说了不少得罪胖子托尼的话。就是因为吉米一心一意都要夺回工会，胖子托尼和小矮子决定除掉他。
这一时刻，时间线一和时间线二终于交汇在一起，本来要去底特律谈和，但最终高层还是决定杀掉吉米，期间罗素为他求过不少情。介于弗兰克和吉米是一伙人，如果高层决定除掉吉米的话，弗兰克也逃不了死亡的厄运，但罗素说通了高层，只要弗兰克亲手杀了吉米，他就能免得一死。吉米的死亡已经不可能改变了，现在就是弗兰克陪不陪葬的问题，弗兰克如果坚持和吉米的话，他和家人都会遇难。这就是弗兰克杀死吉米的动机。
从吉米死了以后，影片也进入尾声，对弗兰克和罗素来说，他们开始一直走下坡路，两人一起进了监狱，他们吃了最后一次面包沾葡萄酒，罗素已经咬不动面包了。最终罗素在监狱去世，弗兰克出狱，妻子瑞倪也去世，女儿们都不会陪在身边，最终他进了养老院，在孤独的病房里，弗兰克坐在椅子上，影片结束。
